Depois do confronto com Carol, Martha e Bárbara enterram-na e interceptam James Smiley, o comandante que se preparava para atraiçoar os ingleses. Na luta, Bárbara mata Smiley e Rose descobre o corpo mais tarde. Tentando manter as aparências, Bárbara continua a trabalhar como agente dupla para os ingleses e alemães. O corpo de um suposto comandante inglês fardado dá à costa em Portugal, trazendo uma pasta com documentos sensíveis, referentes aos planos britânicos. Rose e Larenz tentam averiguar se todas as informações dadas por Ema são verdadeiras, além da veracidade das informações do comandante. Rose está cada vez mais desconfiada de Ema e Martha e coloca em causa o desfecho da guerra para o lado alemão, dado o crescente número de baixas (Smiley, Carol) e as recentes perdas alemãs no Norte de África. Miss Black e Martha por fim revelam a sua relação com Ema, que se assume como agente dupla dos Aliados (é Morphy para os ingleses, Meister para os alemães). .Larenz arromba o quarto de Ema e não encontra nada que a comprometa; Rose exige a Bárbara que lhe traga informações concretas dos ingleses. Larenz e Rose são alertados para a passagem por Portugal do actor Leslie Howard, bem como de Roosevelt e Churchill. Eventualmente Martha fornece a informação sobre esse voo, que culmina com o abater do avião. Bárbara faz cada vez mais pressão sobre Rose e Miss Black para perceber o paradeiro do irmão Augusto. Miss Black move influências junto da PVDE e de Agostinho Lourenço e acaba por descobrir que Augusto adoeceu e faleceu algum tempo antes. Bárbara fica destroçada com a notícia e comunica a Black que não quer continuar, e Miss Black ameaça-a, dada a sua importância na operação. Bárbara elabora um plano para escapar com Joseph. As operações de passagem de imigrantes encabeçadas por Américo e Joseph param abruptamente, deixando Américo desamparado.
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