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Sasuke e sua equipe vão para o esconderijo do norte para recrutar seu próximo membro, Jugo. No caminho, Karin explica que o esconderijo do norte é um local para a realização de experimentos humanos horríveis. Um ninja com impulsos homicidas anormais, Jugo é o único portador da enzima necessária para criar a marca da maldição de Orochimaru...

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