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Dentro da névoa pesada, os ninjas da Folha conseguem se encontrar com Naruto. A equipe aperta a guarda quando descobre que a névoa ao redor do lago causa ilusões. A equipe descobre que o inimigo está atrás da Besta de Três Caudas, e diante desse desenvolvimento inesperado, Kakashi decide pedir a orientação de Tsunade.

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