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Após sobreviver a um naufrágio, Fjord Stone descobre que de repente possui poderes mágicos. Em Nicodranas, as pegadinhas fálicas de Jester Lavorre a colocam em apuros. Enquanto isso, os dedos pegajosos de Nott quase fazem com que ela e Caleb sejam mortos, enquanto a investigação de Beau segue para o Sul.

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