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Yukimi deixa a aldeia para ver o mundo exterior, levando "Tenzo" com ela. Kakashi tenta convencer os dois a voltarem para que ele possa armar uma armadilha para capturar Orochimaru, que está atrás do sangue de Yukimi. Mas Yamato, que se apegou a Yukimi, abandona sua missão original de proteger seu amigo.

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