No primeiro episódio, é maio de 1945 e James visita a fazenda de Archie Tredwell para ajudar em um parto difícil, com o sempre curioso jovem Jimmy a reboque. No entanto, o amado cão pastor do fazendeiro, Fly, logo requer a atenção de James quando ela tem uma queda feia. Archie observa um grande cachorro vadio que foi visto pela área, conhecido pelos habitantes locais como o 'Barghest'.
De volta a Skeldale, James percebe que Fly tem artrite e pode não ser capaz de trabalhar por muito mais tempo, deixando o cão pastor mais jovem Lad para intensificar. Tristan chega em casa de seu posto na Itália para encontrar a casa em todos os tipos de caos! Tristan fica perturbado com o comportamento de Siegfried e James explica o pesadelo que ele tem sido.
James e Tristan saem de Darrowby para encontrar a única pessoa que pode ajudar - a Sra. Hall.
James e Helen agora estão morando em Heston Grange com as crianças. Helen está preocupada com o estado de Skeldale e Siegfried, mas não aprova o plano de James para consertá-lo.
Quando os veterinários estão todos procurando o rebanho de ovelhas de Archie, James dá a Siegfried algumas verdades caseiras. No entanto, é tarde demais para Siegfried se recompor?