SPOILER ALERT
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Como resultado de ter a Nove Caudas selada dentro dele, Naruto é temido e odiado pelos aldeões. Ele treina sozinho na floresta, mas um dia, um certo homem aparece e inicia uma conversa com Naruto. Em outro lugar, na Vila da Folha, uma celebração é realizada para marcar o terceiro aniversário de Hinata, onde ela conhece Neji pela primeira vez.