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Tsunade continua a ler o romance de Jiraiya. Ninjas de nível Chunin e jonin desapareceram, e o Quarto Hokage, Minato, ordena uma missão de busca com equipes de genin lideradas por Guy e Kurenai. O Time 7 de Kakashi também é despachado, mas o herói Naruto Uzumaki, apesar de ser filho do Hokage, tem a infelicidade de ser rotulado de perdedor.